陳偉：百煉成鋼 鑄就“百佳金融理財(cái)師”
剛在安徽省郵政分公司組織完理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)，又馬不停蹄地趕往北京、上海等地，參加各種形式的金融理財(cái)師比賽。這是安徽省馬鞍山市郵政分公司金融業(yè)務(wù)部財(cái)富顧問陳偉過去幾個(gè)月的真實(shí)寫照?！按籂?zhēng)日，夏爭(zhēng)時(shí)，不拼不搶，怎么能成為一名優(yōu)秀的財(cái)富顧問！”陳偉說。2024年，陳偉在“CFP·易方達(dá)-中國金融理財(cái)師大賽”中一路過關(guān)斬將，獲個(gè)人賽最高榮譽(yù)“中國百佳金融理財(cái)師”稱號(hào)。
“我想通過自己扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)，切實(shí)為客戶謀利益，為企業(yè)爭(zhēng)效益。”自2020年從事代理金融業(yè)務(wù)以來，陳偉一步一個(gè)腳印，從網(wǎng)點(diǎn)普柜到理財(cái)經(jīng)理，再到財(cái)富顧問，逐漸成長為一名復(fù)合型金融專業(yè)人才。多年來，他牢記打鐵還需自身硬的道理，先后考取了各種金融從業(yè)資格證書，獲得AFP金融理財(cái)師、CFP國際金融理財(cái)師資格，獲得集團(tuán)公司“千人兵團(tuán)”精英理財(cái)經(jīng)理夏種秋收奪魁爭(zhēng)霸賽全省第1名、福布斯·富國中國優(yōu)選理財(cái)師大賽華東賽區(qū)50強(qiáng)等榮譽(yù)稱號(hào)。“學(xué)習(xí)對(duì)我來說就像放松，尤其是我總能通過學(xué)習(xí)解決工作中遇到的困難，這對(duì)我來說很有成就感?！闭沁@樣的學(xué)習(xí)態(tài)度，促使陳偉不斷取得成功。
“客戶的信賴是金融行業(yè)的立身之本?！边@是陳偉的工作法則。陳偉通過CRM系統(tǒng)和上門走訪相結(jié)合，對(duì)客戶進(jìn)行畫像，根據(jù)客戶需求提供個(gè)性化服務(wù)。一次，陳偉通過走訪偶然發(fā)現(xiàn)商戶韓先生手頭有500萬元資金，這令他興奮不已。通過一個(gè)多星期的“拉家常”式走訪，陳偉了解到韓先生在考慮自己的養(yǎng)老資金的基礎(chǔ)上，想給孫女留下一筆嫁妝。陳偉立即制定理財(cái)規(guī)劃，為韓先生配置了“定期存款+長交保險(xiǎn)+基金定投+定制資管”的一攬子配置計(jì)劃，最終韓先生被陳偉的專業(yè)能力打動(dòng)，采納了該理財(cái)方案。“千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。未來的路還很長，我逐夢(mèng)的腳步也不會(huì)停歇?！标悅バχf。
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