日前,湖南省郵政分公司與郵儲銀行湖南省分行聯(lián)合上線“協(xié)同星”小程序,推行對公業(yè)務從引薦到開戶的全流程線上管理。
“協(xié)同星”小程序是湖南郵銀針對對公業(yè)務協(xié)同研發(fā)的數(shù)字化平臺,由省分公司負責開發(fā)運營,省分行負責落地實施、系統(tǒng)反饋及協(xié)調。郵政員工提交引薦單后,銀行客戶經(jīng)理即時處理并開展盡調審核,確認開戶資質后辦理開戶,完成CRM業(yè)務系統(tǒng)中業(yè)績歸屬綁定。通過“對公引薦單看板”功能,平臺實現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)可視化分析,支持員工查詢“引薦數(shù)量、辦理中數(shù)量、成功開戶數(shù)量、超時數(shù)量”等信息。通過系統(tǒng)實時監(jiān)控各環(huán)節(jié)進度,并發(fā)送超時預警,做到“筆筆有追蹤、筆筆有反饋”,確保全流程規(guī)范高效。